
By Melvin van Esch, Co-founder, Intercompany Solutions
Published May 14, 2023 · Last reviewed 28 July 2025
All blog posts are reviewed and fact checked by our labour law lawyer Zishan Hussain and our director.Editorial standards
يعد قطاع الأغذية والمشروبات أحد أكثر القطاعات حيوية في هولندا، وهو في الواقع أكبر قطاع صناعي في البلاد. في عام 2021، كانت هناك أكثر من 6000 شركة ناشطة في صناعة الأغذية والمشروبات والتبغ. وبلغ إجمالي الإيرادات ما يقرب من 77.1 مليار يورو في العام نفسه. كما أن نسبة الشركات في صناعة الأغذية والمشروبات والتبغ التي تسجل زيادة في الإيرادات في ارتفاع مستمر: خلال الربع الأول من عام 2020، أظهرت 52% من الشركات زيادة في الإيرادات، مقارنة بـ 46% في الربع نفسه من عام 2019. [1] هذا يعني أنه يمكن اعتبار قطاع الأغذية والمشروبات قطاعاً مربحاً للغاية سواء للاستثمار أو لتأسيس شركة. علاوة على ذلك، فهو قطاع متعدد الاستخدامات للغاية مع عدد هائل من الفرص المختلفة. يمكنك اختيار البقاء في الجانب اللوجستي ونقل البضائع، مثل البضائع المتخصصة المبردة. كما يمكنك اختيار العمل بشكل أكبر في جانب المستهلك، مثل فتح مطعم، أو امتلاك متجر، أو العمل كشركة أمتياز تجاري (فرنشايز). يمكنك بدلاً من ذلك إنتاج البضائع، وهو أمر يمكنك تعلمه من بعض الهولنديين المهرة الذين يمارسون هذا العمل منذ عقود.
على أي حال: يقدم هذا القطاع الكثير من الإمكانيات وطرق التوسع. ونظراً للأساليب المتغيرة باستمرار لإنتاج الأغذية والمواد الخام، فإن هذا القطاع يتميز بالحيوية والابتكار الشديدين. كلما تم اختراع إجراء جديد لزراعة الخضروات بشكل أكثر كفاءة، على سبيل المثال، يكون الهولنديون دائماً أول من يطبقه. وغالباً ما يتم اختراع هذه الأساليب الجديدة في البلاد نفسها، بسبب التشابك بين الابتكار والإنتاج داخل هذا القطاع. إذا كانت لديك خبرة في أحد هذه المجالات، فإن هذا القطاع سيقدم لك بالتأكيد الكثير من الفرص للنمو والتوسع. سنستعرض الأساسيات المتعلقة بهذا القطاع في هذه المقالة. كما سنعرض لك بعض الاتجاهات الحالية المتداولة، وكيف يمكنك استخدامها لصالحك. سواء كنت ناشطاً بالفعل في صناعة الأغذية والمشروبات، أو تطمح إلى تأسيس شركة هولندية في هذا القطاع: هناك دائماً متسع لأفكار ورواد أعمال جدد.
الوضع الحالي للسوق في هذا القطاع
تشتهر هولندا بصناعة الأغذية الحديثة والتنافسية للغاية. تعد البلاد أيضاً واحدة من أكبر منتجي المنتجات اليومية في العالم مثل الفواكه والخضروات واللحوم والجبن والألبان ومجموعة متنوعة من منتجات الألبان والسجق ومشتقات النشا والمنتجات الفاخرة مثل الشوكولاتة والبيرة. تعد هولندا في الواقع ثاني أكبر مصدر للزراعة في العالم، وهو أمر مذهل بالنظر إلى المساحة الصغيرة جداً للبلاد. ويصل حجم هذه الصادرات إلى ما يقرب من 94.5 مليار يورو. ويتم إعادة تصدير حوالي ربع هذا المبلغ. إن إنجازاً كهذا ليس بالأمر الهين! وبالتالي، يتم تصدير جزء كبير جداً من الأغذية والمشروبات التي يتم إنتاجها في هولندا إلى بلدان مختلفة. ليس من المستغرب حقاً أن يتمكن الهولنديون من تصدير هذا القدر الكبير. عندما تنظر إلى الطريقة التي تعلموا بها الإنتاج الضخم للخضروات والفواكه في الدفيئات الزراعية (الصوب)، على سبيل المثال، فإنك ترى الطموح المحض الذي يرتبط بنجاحهم في هذه المجالات. إذا كنت شخصاً متحمساً للتداخل بين الإنتاج والابتكار، فستجد أن هولندا هي قاعدة عمليات مثالية لأي شركة مبتكرة في هذا الصدد. يبحث الهولنديون دائماً عن طرق جديدة لإتقان العمليات والإجراءات، ولا يختلف الأمر في صناعة الأغذية والمشروبات.
ضغوط الأسعار وتأثيرها على المزارعين
في العقود الماضية، كانت السوبرماركت المخفضة تنافس بضراوة الأسماء الكبيرة الراسخة بالفعل مثل Ahold-Delhaize (Albert Heijn)، والتي تعد واحدة من أكبر شركات تجارة التجزئة في العالم. تعد الشركة أيضاً معروفة جداً في الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن الحصة السوقية لبعض متاجر السوبرماركت المخفضة تتزايد أيضاً في هولندا. يؤدي هذا إلى منافسة مستمرة في جميع متاجر السوبرماركت، حيث تحتاج العلامات التجارية مثل Ahold أيضاً إلى التدخل بعلامات تجارية عالية الجودة وعروض تخفيضات لتتمكن من المنافسة. تبلغ القيمة الإجمالية للمبيعات في السوبرماركت الهولندية ما يقرب من 45 مليار يورو سنوياً. حقيقة أن متاجر السوبرماركت تستمر في التلاعب بالأسعار تخلق وضعاً غير مستقر إلى حد ما للمزارعين ومنتجي المحاصيل الهولنديين. يتطلب هذا منهم زراعة الأغذية بطرق مبتكرة وأكثر كفاءة، ليتمكنوا من تحقيق أرباح من منتجاتهم. ومع ذلك، يتمتع الهولنديون بالإصرار الشديد عندما يتعلق الأمر بالتغلب على العقبات، ولهذا السبب، فإن هذا ما يفعلونه باستمرار.
تشمل المشكلات المحتملة الأخرى في صناعة الأغذية الالتزام بضمان سلامة الأغذية دائماً لجميع العملاء، وهو ما يخضع للوائح القانونية الدولية مثل EC1935/2004. متطلبات Hygiene الصارمة واللوائح القانونية تجعل صناعة الأغذية مليئة بالتحديات المستمرة، مما يعني حتماً أنك بحاجة دائماً إلى البقاء على اطلاع بأحدث التشريعات واللوائح عندما تعمل داخل هذا القطاع. هذا صحيح بشكل خاص عندما تتعامل مع المكونات ذات المخاطر العالية. إذا كنت تريد أن تكون ناجحاً وتحدث فارقاً، فمن المهم تبسيط عملك قدر الإمكان وجعل العمليات واضحة قدر الإمكان. تأكد من تحديد المواد الآلات المناسبة، والتي يمكنك الاستناد فيها إلى معايير الصناعة. أيضاً، تأكد من أن جميع الموظفين متعلمون بدرجة كافية ويحملون الدبلومات والشهادات اللازمة ليكونوا قادرين على القيام بأعمالهم.
الشروط القانونية المتعلقة بتصدير واستيراد المنتجات الصالحة للاستهلاك البشري داخل الاتحاد الأوروبي
إلى جانب القوانين واللوائح التي تخبرك بكيفية إنتاج وإعداد الأغذية بشكل صحيح وقانوني، يجب عليك أيضاً أن تأخذ في الاعتبار أن هناك لوائح صارمة تغطي نقل الأغذية والمشروبات والمنتجات الأخرى الصالحة للاستهلاك البشري. بشكل عام، يمكنك استنتاج أنه إذا تم إنتاج منتج في أي من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهو حالياً لا يزال في التداول الحر في الاتحاد الأوروبي، فيمكن أيضاً بيعه في هولندا. يقع التزام الإخطار بأي بضائع مستوردة على عاتق المستورد الهولندي، مما يعني أنك إذا قمت باستيراد الأغذية والمشروبات، فإن هذا الالتزام يقع عليك. ينطبق هذا أيضاً على أي شكل من أشكال التغليف. يرجى العلم، مع ذلك، أن هناك قواعد خاصة تنطبق على البضائع الخاضعة لضريبة الاستهلاك الهولندية (Excise duty). يشمل ذلك البضائع مثل المشروبات الكحولية والتبغ وأيضاً المنتجات الأكثر "عادية" مثل عصائر الفاكهة والخضروات والليمونادة والمياه المعدنية. هناك شروط وأحكام إضافية معينة لاستيراد وتصدير مثل هذه البضائع بسبب طبيعتها. يمكنك قراءة المزيد عن رسوم الاستهلاك في هذه المقالة.
الاتجاهات والتطورات في قطاع الأغذية والمشروبات
من منتجات العلامات التجارية الخاصة إلى صناعة معالجة اللحوم ومن الألبان إلى المخابز الصناعية: تتميز صناعة الأغذية بالتنوع وتتكون من جميع أنواع منتجي الأغذية. التطورات في صناعة الأغذية تتحرك بسرعة. سلوك المستهلك يتغير، وهو ما له عواقب حتمية على إنتاج وتوزيع الأغذية والمشروبات. في الوقت نفسه، يجب أن تصبح السلسلة أكثر استدامة والابتكار لا يتوقف أبداً. أيضاً، تعد هذه الصناعة واحدة من أكثر الصناعات تأثراً عندما يتعلق الأمر بقاعدة عملائها. هذا منطقي للغاية، حيث إن البشر ببساطة لن يستهلكوا أي أطعمة أو مشروبات لا تحلو لهم. علاوة على ذلك، تخضع الصناعة بشدة للاتجاهات والموجات المؤقتة. شملت بعض الأمثلة الشعبية المذهلة لمنتجات مثل اللبن المثلج (FroYo)، والقهوة الجاهزة للتنقل، واتجاهات الوجبات السريعة، والشوروس، وأطباق البوكيه (pokébowls): ربما تزال تتذكر أنه كانت هناك مرحلة كان فيها الجميع تقريباً يستهلكون هذه المنتجات في الشوارع.
هذا يعني أنك بحاجة إلى أن تكون مرناً للغاية عند العمل داخل هذه الصناعة، حيث غالباً ما تتغير هذه الاتجاهات والموجات بسرعة كبيرة. أحد أكثر الاتجاهات لفتاً للانتباه حالياً هو حقيقة أن بعض المستهلكين يبحثون بشكل متزايد عن المتاجر الشاملة (one-stop-shops)، بينما يهتم مستهلكون آخرون في الواقع أكثر بمصدر الأغذية، وبالتالي يبحثون عن المنتجات الأصلية والأسواق المحددة للتسوق فيها. المنتجات المحلية ذات المصدر العادل شائعة بشكل خاص داخل هذه المجموعة الأخيرة، بينما ترغب المجموعة المذكورة سابقاً ببساطة في وجود متاجر يمكنهم منها شراء كل ما يخطر ببالهم. إنها تجاذب حبل بين العملية والاستدامة.
من البديهي أن تلبية متطلبات هاتين المجموعتين المستهدفتين في وقت واحد يمكن أن يشكل تحدياً. ولكن هذا هو الواقع الآن، لذا فإن التواجد في صناعة الأغذية والمشروبات يتطلب منك التفكير أثناء العمل وأن تكون خلاقاً في أفكارك. الحفاظ على رأسك فوق الماء أمر ضروري، خاصة منذ أن ضربت الجائحة وعمليات الإغلاق هذا القطاع بشدة. إذا كنت تريد التميز عن الآخرين، وكنت تقدم منتجات نهائية للمستهلكين مباشرة، فستحتاج إلى نموذج عمل مرن يلبي الاحتياجات المختلفة في وقت واحد. في الممارسة العملية، تتلاشى الحدود بين القطاعات الفرعية المختلفة في هذه الصناعة، مما يجعل من الممكن تأسيس أشكال أعمال مدمجة تجمع بين عدة قطاعات فرعية في خدمة واحدة. في الجوهر، تقوم السوبرماركت بذاك بالفعل. ولكن ضع في اعتبارك أن بدء سوبرماركت جديد أو سلسلة سوبرماركت أمر شبه مستحيل، بسبب وجود عدة شركات كبيرة احتكرت بالفعل هذا القطاع المحدد. ومع ذلك، لا يزال بإمكانك تحقيق نجاح عبر متجر ذي مفهوم مبتكر وأصلي، عندما تقدم منتجات مثيرة للاهتمام ذات جودة جيدة وبسعر معقول. نصيحتنا هي الاطلاع على الإمكانيات في هذا الصدد، ولكن تأكد من أن لديك ما يكفي من المعرفة العملية والخبرة لتكون قاراً على إدارة مثل هذا المشروع.
المنتجات العضوية والمستدامة
كما ناقشنا أعلاه، فإن عدداً متزايداً من المستهلكين يبحثون بنشاط عن المنتجات التي تترك أثراً أقل على كوكب الأرض، وتزرع أو تنتج أيضاً بدون أي مبيدات حشرية أو تعديل وراثي وأشكال أخرى من الملوثات. أظهرت العديد من الدراسات الآن أن الكثير من غذائنا ملوث بشدة، مما يحمل أيضاً مخاطر وعواقب وخيمة على صحتنا العامة. وبالتالي، استثمرت الكثير من الشركات في المنتجات العضوية، أو استبدلت المنتجات الحالية ببدائل عضوية. الاستدامة هي أيضاً أمر بالغ الأهمية في الوقت الحاضر. يتم شحن عدد متزايد من المنتجات من مزارع أو وجهات مستدامة، والتي غالباً ما تعتبر تجارة عادلة (Fairtrade). تقدم سلاسل السوبرماركت بشكل خاص مجموعة واسعة ومستمرة من المنتجات، وبذلك تشكل وعي المستهلك من خلال الترويج المستهدف للجودة. بالإضافة إلى الاستدامة ورفاهية الحيوان، يلعب طعم المنتج ومصدره أيضاً دوراً مهماً. نتيجة لذلك، فإن المستهلك مستعد لشراء منتجات ذات جودة أعلى، بشرط أن تكون نسبة السعر إلى الأداء صحيحة، وأن يقيم المستهلك أيضاً ثقة في مصدر المنتج.
شراء المنتجات من أقرب مصدر ممكن
اتجاه كبير آخر هو الشراء محلياً قدر الإمكان، من أجل تقليل البصمة الكربونية للفرد. يتم شحن بعض المنتجات من دول على الجانب الآخر من كوكب الأرض، مما يجعل الرحلة طويلة ومكلفة، خاصة عندما تأخذ في الاعتبار الكمية الهائلة من الوقود الأحفوري المستخدم لشحن هذه المنتجات. لذلك، يحاول عدد كبير من المستهلكين بنشاط شراء أكبر قدر ممكن من الأغذية المحلية. يساعد هذا أيضاً المزارعين المحليين على بيع بضائعهم بأسعار عادلة. بهذه الطريقة، يضمن المستهلكون مستواً معيناً من التوريد والجودة. يبدو أن أزمة كورونا قد عززت هذه الحاجة، حيث تعطلت العديد من التدفقات اللوجستية الوطنية والدولية. ينتقل كل من تجار التجزئة والصناعة من إدارة المخزون "في الوقت المحدد بالضبط" (just in time) إلى إدارة المخزون "تحسباً لأي طارئ" (just in case). أو بالأحرى، سيحتفظون بمزيد من المخزونات لضمان التسليم، بدلاً من تسليم المواد الخام في الوقت الذي تحتاجها فيه بالضبط. هذا يجعل شراء المنتجات والأغذية المحلية أكثر جاذبية، حيث تشعر بأمان أكبر كمستهلك عندما يمكنك زيارة مزرعة والتحقق من المخزون بنفسك. أدركت العديد من متاجر السوبرماركت الهولندية هذا الاتجاه أيضاً، وهي تبيع الآن منتجات محلية كإضافة إلى مخزونها العام.
الاستدامة تصبح ذات أهمية متزايدة
إلى جانب استدامة المنتجات في صناعة الأغذية والمشروبات، فإن المصطلح نفسه يكتسب أهمية متزايدة. كما ألقى نقاش المناخ الحالي الكثير من الوقود على النار بالطبع. الاستدامة مهمة للمستهلكين وكذلك لرواد الأعمال، ولكن ليس الجميع يعرف بالفعل ما يكفي عما تعنيه الاستدامة حقاً. بشكل عام، يمكنك القول إن بعض المستهلكين مدركون تماماً للبصمة البيئية لغذائهم. يشمل ذلك التأثير على البيئة، ولكن أيضاً التأثير على صحتهم الخاصة. وبالتالي، يضع المستهلكون الآن متطلبات أعلى على الطريقة التي يتم بها إنتاج الأغذية وشحنها. الشفافية الجذرية فيما يتعلق باستدامة أي منتج تصبح هي المعيار. نرى رواد الأعمال والمزارعين والمنتجين يستجيبون لهذا من خلال تقديم "علامات جودة" محددة، مثل Eco-Score وشعار Fairtrade. تهدف هذه العلامات التجارية والشعارات إلى تزويد المستهلكين برؤية أكبر حول تأثير إنتاج منتجات غذائية محددة على المناخ والبيئة بشكل عام.
ضمن هذا الإطار، يمكنك تمييز خمسة عوامل محددة يجب أن تكون واعياً بها كرائد أعمال، خاصة عندما تريد دخول صناعة الأغذية والمشروبات.
- يجب أن تهدف بنشاط إلى تقليل تأثير منتجاتك على المناخ والبيئة (المعيشية). لكي تكون قادراً على القيام بذلك، يجب أن تسأل نفسك أسئلة مثل: ما هي العواقب التي يمكنني توقعها لإنتاج منتجي على المناخ والطبيعة والبيئة المباشرة؟ وغني عن القول إنه إذا قمت، على سبيل المثال، بتصريف نفايات سامة في بركة بجوار شركتك، فإن هذا لا يعتبر إيجابياً، حيث سيكون للنفايات السامة تأثير سلبي مؤكد على البيئة.
- اهدف إلى جعل أي نوع من التغليف تستخدمه أكثر استدامة. يمكنك اختيار البلاستيك المعاد تدويره، أو المواد الأخرى التي لها تأثير أقل سلباً على البيئة. أو اهدف إلى استخدام البلاستيك الذي يمكن إعادته عبر نظام الوديعة عندما يشتري المستهلك المنتج.
- تحسين رفاهية الحيوان هو أيضاً موضوع ساخن. هناك اهتمام أكبر في الوقت الحاضر بالطرق القاسية وغير الإنسانية غالباً التي يتم بها الاحتفاظ بالحيوانات في الصناعة الحيوية، ولسبب وجيه. إذا كنت تربي الحيوانات بنفسك، فتأكد من أن لديه مساحة كافية للتجول، ويفضل أن يكون ذلك في الهواء الطلق أيضاً. تحتاج الحيوانات إلى أشعة الشمس، تماماً كما يحتاج البشر. وفر لها أطعمة صحية، على عكس الأعلاف المليئة بالمكونات المعدلة وراثياً والأغذية المليئة بالهرمونات. إذا كنت تستورد أو تعيد بيع منتجات حيوانية، فعلى الأقل تأكد من معرفتك بكيفية تربية الحيوان وتغذيته ونقله وذبحه. سيساعدك هذا في الحصول على رؤية حول ظروف معيشة الحيوان. نسبة كبيرة إلى حد ما من المستهلكين حذرون للغاية فيما يتعلق بهذا الموضوع، وغالباً ما يكونون مستهلكين لديهم الكثير من المال لإنفاقه. لذا فمن المنطقي أن تكون على دراية برفاهية الحيوانات، وأيضاً لأنها تستحق حياة لائقة.
- اهدف فقط إلى المنتجات الصحية، أو على الأقل الصحية قدر الإمكان. أصبح المزيد والمزيد من المستهلكين على دراية بنظامهم الغذائي ويحاولون تناول الأطعمة التي تتوافق مع نمط حياة صحي، مثل الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية عدة مرات في الأسبوع. هناك أيضاً اهتمام أكبر بكثير هذه الأيام تجاه الإضافات غير الصحية في الأغذية، لذلك سيكون من غير المنطقي إنتاج أغذية تحتوي على الكثير من المواد غير الصحية. المستهلك المتوسط اليوم ببساطة لن يشتريها بعد الآن.
- حاول الحد بشدة من أي هدر للأغذية. يتم إلقاء وهدر الكثير من الأغذية في السلسلة، سواء من قبل المستهلك أو من قبل الصناعة والتجزئة والضيافة. للحد من هذا، يمكنك اتخاذ قرار بالعمل مع شركات أخرى، مثل "Too good to go" وغيرها من الشركات التي تضمن عدم انتهاء المطاف بالأغذية في سلة المهملات.
إذا أخذت هذه الإرشادات على محمل الجد، فإن الفرص جيدة جداً لكي تتمكن شركتك من تقديم نفسها كشركة مستدامة. سيؤدي هذا إلى زيادة فرص نجاحك بشكل هائل في صناعة الأغذية والمشروبات الحالية.
توصيل الطعام إلى المنازل يكتسب شعبية متزايدة
في الماضي، كان من الطبيعي الذهاب إلى المتجر كلما احتجت إلى شيء ما. منذ رقمنة عالمنا، أصبح التوصيل إلى المنازل هو البديل للذهاب للتسوق. في البداية، كان هذا يتعلق فقط بمنتجات مثل الأجهزة والمنتجات غير الغذائية، ولكن عبر السنين أصبح من الأسهل طلب الطعام وأنت مرتاح على أريكتك. في الوقت الحاضر، يمكنك طلب الطعام من المطاعم عبر الإنترنت، وخدمات توصيل الوجبات الخاصة، وصناديق الوجبات، وبالطبع بقالتك العادية أيضاً. السلسلة تتجه نحو الرقمنة والبيانات تجعل هذه التطورات ممكنة. قد يكمن المستقبل في إضفاء الطابع الشخصي على العروض المقدمة للمستهلك، مثل الأغذية المصممة حسب الطلب. ومع ذلك، لا يزال معظم الناس يحبون الخروج لتناول العشاء، لذا ليس من المتوقع أن تنتهي الطريقة العادية للتسوق في أي وقت قريب.
سلسلة توريد الأغذية تتغير وتتطور
كما شرحنا بالفعل في فقرة سابقة: الطريقة التي يستهلك بها الناس في الوقت الحاضر قد تغيرت بشكل كبير، على عكس ما كان عليه الحال، على سبيل المثال، قبل ثلاثة عقود. فتحت رقمنة مجتمعنا إمكانيات لا حصر لها تقريباً، مما خلق مستهلكاً معيارياً أكثر متطلباً ومعرفة من أي وقت مضى. مع كل مشروع تجاري، يجب تعديل المنتج وفقاً للجمهور المستهدف ليكون ناجحاً وشعبياً. على هذا النحو، تعتمد صيغة المشروع التجاري وتشكيلة المنتجات على تفضيلات الجمهور المستهدف. هذا يعني أن الشركات بحاجة إلى أن تكون مرنة للغاية في الوقت الحاضر لتبقى شعبية، بالنظر إلى حقيقة أن المستهلكين يغيرون آرائهم كثيراً، إلى جانب رغبتهم المستمرة في الحصول على أحدث وأفضل المنتجات. أدى هذا إلى اضطرار المنتجين إلى تنويع منتجاتهم بشكل متكرر وتكييف الصيغة مع المجموعة المستهدفة. يمكن أن يكون هذا أي شيء، مثل تغيير الطعم أو المكونات، والتغليف المختلف، والنعومة والطزاجة، وما إذا كان المنتج بحاجة إلى تحضير أو يمكن تناؤله كما هو، وما إلى ذلك. يمكن رؤية هذا أيضاً في سلاسل السوبرماركت، التي تتمتع بمركز مهيمن طوال سلسلة الأغذية بأكملها. في الوقت نفسه، فإن نمو تجارة التجزئة عبر الإنترنت والاستهلاك خارج المنزل يخلق المزيد من المنافسة، لذلك تجد حتى متاجر السوبرماركت الكبيرة طرقاً لتمييز نفسها، وهو ما يتيح بدوره فرصاً للصناعة. إذا كنت تريد التميز في صناعة الأغذية، فتأكد من تقديم شيء أصلي وعملي في الوقت نفسه.
العلامات التجارية الخاصة والعلامات التجارية الرائدة تنمو بسرعة
استجابة لمتاجر السوبرماركت المخفضة مثل Lidl وAldi، استثمرت متاجر السوبرماركت مثل Jumbo وAlbert Heijn بكثافة في العلامات التجارية الخاصة الأرخص ثماً، لتتمكن من المنافسة مع السابقة. ليس لدى الجميع المال لإنفاقه فقط على العلامات التجارية الرائدة (A-brands) في الوقت الحاضر، مما يجعل من الضروري لمتاجر السوبرماركت تقديم مجموعة واسعة من المنتجات، أيضاً فيما يتعلق بسعر البيع. على العكس من ذلك، اكتسبت العلامات التجارية الرائدة والعلامات التجارية الأكثر تكلفة شعبية هائلة، بشكل رئيسي مع حشد الطبقة المتوسطة الذي يطلب الآن أكثر من أي وقت مضى. وبالتالي، يقوم مصنعو العلامات التجارية الرائدة بشكل متزايد بإسناد منتجاتهم لمنتجين متخصصين (صناع العلامات الخاصة)، حتى يتمكنوا من التركيز على ابتكار المنتجات وتطوير العلامة التجارية بأنفسهم. إذا كنت تطمح إلى إطلاق منتج جديد في صناعة الأغذية والمشروبات، مثل مطعم أو منتج غذائي أو مشروب، فتأكد من تكييف المنتج وفقاً للجمهور المناسب. يمكن للتسويق أن يفعل العجائب إذا كنت تستهدف الجمهور الأكثر طلباً في الصناعة. هذا الجمهور يمكنه جعل منتجك ناجحاً فوراً، على سبيل المثال بمساعدة المؤثرين. نظراً للتعبير المتزايد عن الفردية من قبل رواد الأعمال في قطاع الأغذية والمشروبات، أصبحت إمكانية إطلاق منتج مثير للاهتمام وتحقيق نجاح كبير أسهل من أي وقت مضى.
الابتكار والتكنولوجيا في قطاع الأغذية
هناك الكثير من المستثمرين المحتملين لدعمك داخل هذه الصناعة، بداءً من البنوك إلى مبادرات التمويل الجماعي وما يسمى بالمستثمرين الملائكة (angel investors). يرجع هذا إلى حقيقة أن الصناعة تجريبية للغاية وعرضة للتغيير، وبالتالي فهي ممتازة للابتكار المستمر. يمكنك تمييز الابتكار المستمر في مجالات متعددة:
- إمكانية تتبع المنتج: هناك قدر متزايد من الشفافية عندما يتعلق الأمر بمدى مصدر المنتج، وأين تم صنعه وكيف تم صنعه. هذا يتماشى مع الإنتاج الأكثر استدامة، وتركيب المنتج، وظروف العمل العادلة ورفاهية الحيوان.
- مسببات الحساسية المحتملة في المنتج: أصبح المزيد والمزيد معروفاً عن التأثير الدقيق الذي يمكن أن تحدثه أطعمة ومكملات معينة على صحتك. يمكن ربط هذا مباشرة بأصبح المستهلكين أكثر وعياً بأنظمتهم الغذائية والمشكلات الصحية، وبالتالي اتخاذ قرار بالاستهلاك بشكل أكثر وعياً. يتطلب هذا من منتجي الأغذية إضافة المزيد من المعلومات إلى تغليف المنتج، حتى يتمكن المستهلكون من البحث بسهولة عما إذا كان المنتج قد يحتوي على شيء قد يشكل خطراً على صحتهم، مثل اللاكتوز أو المكسرات أو قشور الحيوانات.
- أهمية الاقتصاد الدائري: المستهلكون واعون بالحاجة إلى اقتصاد وطريقة حياة عامة أكثر دائرية. لذلك، يتضمن العمل الدائري اتخاذ تدربير مثل تثمين أفضل للتدفقات المتبقية، وتقليل النفايات والشراء الدائري للتغليف.
- المنتجات ذات الملصقات النظيفة (Clean label) تصبح اتجاهاً سائداً: التوافق العام هو أن المنتجات يجب أن تكون نظيفة وطبيعية قدر الإمكان، ويفضل ألا تحتوي على أي إضافات على الإطلاق. هذا يوازي رغبة المستهلك في العيش بنمط حياة أكثر صحة والحد من كمية المنتجات غير الصحية بشكل عام. هذا يعني أن المنتج نفسه يجب أن يكون طبيعياً قدر الإمكان، بالإضافة إلى التغليف وعملية الإنتاج أيضاً. النظافة والبساطة هما الطريقة الجديدة لإنتاج الأغذية.
- الطريقة التي يمكن بها الاستجابة بشكل أفضل لاحتياجات المستهلك: تم شرح ذلك من قبل، حيث إن الطريقة التي يفكر بها المستهلك ذات أهمية قصوى في قطاع الأغذية والمشروبات. بدون مستهلكين، لا يوجد سوق. هذا يعني أن الابتكار والتحسين في هذا المجال يسيران جنباً إلى جنب باستمرار. ستلاحظ أن تغليف أي منتج قد يتوجب تغييره بشكل مستمر، وأنك ستضطر إلى تحسين جودة المنتج بانتظام وأن خيارات أو نكهات جديدة ستكون مطلوبة من قبل المستهلكين.
- موضوع الروبوتة والميكنة والذكاء الاصطناعي: يتم إضفاء الطابع الرقمي على السلسلة بأكملها خطوة بخطوة، مما يفتح إمكانيات إنتاج جديدة تماماً. هذا يمهد الطريق لتغييرات إيجابية مثل تحسين عمليات الإنتاج، واستخدام طاقة أقل، وتقليل النفايات وصنع منتجات أفضل.
بالإضافة إلى الإنتاج والتوزيع، نرى أيضاً أن الصناعة الذكية في ازدياد. الصناعة الذكية هي مجموعة من عدد كبير من الابتكارات التقنية والرقمنة. فكر في استخدام الروبوتات، والإنترنت المحمول، والحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء، والطباعة ثلاثية الأبعاد والبيانات. يؤدي هذا الابتكار إلى ظهور المصانع الذكية التي تتواصل فيها الآلات والروبوتات مع بعضها البعض، وتكتشف الأخطاء وتصلحها بنفسها. هذه التطورات لها تأثير على كل شركة في قطاع الأغذية. الفكر السائد هو أنه من المهم أن يتم إنتاج الأغذية مع احترام الناس والحيوانات والطبيعة وللمزارع بطريقة مجدية اقتصادياً. يمكن للروبوتات في الواقع جعل العملية أفقر بكثير، وأكثر كفاءة وأماناً. لهذا السبب أيضاً يعد تطوير أفكار ومفاهيم استثمارية ومستدامة ومبتكرة كرائد أعمال في سلسلة الأغذية أمراً بالغ الأهمية. هل تتساءل أين تكمن فرصك؟ لا تتردد في الاتصال بفر يقنا للتحدث عن خياراتك.
اتجاهات لها تأثير سلبي نوعاً ما على القطاع
إلى جانب الاتجاهات الإيجابية والمحايدة التي ذكرناها أعلاه، هناك أيضاً بضعة اتجاهات قد تعتبر بمثابة انتكاسات. هذا أمر طبيعي تماماً، حيث إن عالم الأعمال عرضة دائماً للتغييرات المستمرة، والتشريعات والقوانين الإضافية، والتقلبات الاقتصادية، والتغييرات السياسية والأحداث الدولية. لا يختلف الأمر في صناعة الأغذية والمشروبات. السنوات القليلة الماضية بشكل خاص أحدثت تغييرات جذرية، سواء على المستوى الوطني أو الدولي. أدناه ستجد مثالين للاتجاهات التي كان لها تأثير سلبي على صناعة الأغذية والمشروبات.
القطاع يعاني بسبب المستهلكين الأكثر انتقادية بشكل متزايد
ينمو سكان العالم بثبات، مما سمح أيضاً بزيادة الرفاهية. منطقياً، هذا يعني أيضاً أن الطلب على الأغذية يزداد. نظر أ لأن الهولنديين يصدرون الكثير من الأغذية، فإن هذا سيؤدي إلى نمو الصادرات الدولية خلال السنوات القادمة. السوق الهولندية، على العكس من ذلك، تظل مستقرة نوعاً ما. يمكن ربط هذا بالتأكيد بمستهلك أكثر انتقادية بشكل متزايد، كما ناقشنا بالفعل عدة مرات في هذه المقالة. في الأوقات الصعبة، يكون الناس سعداء عندما تكون هناك أطعمة على الطاولة على الإطلاق، بينما في الأوقات الأكثر ازدهاراً، يمكننا السماح لأنفسنا بأن نصبح أكثر رفاهية. وهذا هو بالضبط ما حدث خلال العقود الستة الماضية أو نحو ذلك. لم يعد الناس يأكلون لمجرد الأكل، بل يأكلون ما يحبونه. ومع ذلك، لا يزال المستهلكون يطلبون نسبة جيدة بين السعر والجودة للبقالة. فقط للمنتجات ذات القيمة المضافة الواضحة، مثل منتج فاخر ذي تجربة أو طعم فريد، يربح الناس دفع المزيد. أدى هذا إلى معاناة القطاع المتوسط بأكمله، بما في ذلك العلامات التجارية من الفئة الثانية (B-brands).
كما ناقشنا أعلاه، نرى أساساً نمواً في القطاعات الفرعية والمتخصصة، مثل المنتجات العضوية والنباتية والمنتجات المريحة. يتم تحفيز الأخيرة من خلال حقيقة أن المستهلك يبحث عن المزيد والمزيد من الراحة. القطاعات التي تستفيد من هذا هي التوصيل المنزلي للبقالة وتقديم المنتجات المقطعة مسبقاً والمجهزة والمنتجات الطازجة الجاهزة. يستكشف المستهلكون أيضاً المزيد في النكهات وبالتالي فهم منفتحون على النكهات الدولية والمنتجات الفريدة والغريبة. قد يثبت هذا صعوبة تحقيقه للعلامات التجارية والمنتجين الذين يستهدفون أكثر القطاع المتوسط والادنى. إلى جانب ذلك، يتضح أن المستهلك مستعد لدفع سعر إضافي مقابل الخدمة، مثل التوصيل المنزلي أو الأغذية الأكثر صحة، ولكن ليس كثيراً للمنتج نفسه. بالنسبة لمنتجي الأغذية، التحدي هو الإنتاج بكفاءة والحجم المناسب وفي الوقت نفسه ربط المستهلك بمنتجات فريدة تحافظ باستمرار على جودة وسعر مستقرين. بهذه الطريقة، تولد الثقة فيما يتعلق بمنتجك أو علامتك التجارية، والثقة هي سلعة قيمة للغاية في الوقت الحاضر.
عمليات الإغلاق أثرت بشكل كبير وتعطلت السلسلة
تسببت جائحة كورونا في الكثير من الفوضى في كل صناعة، لكن صناعة الأغذية والمشروبات هي واحدة من الصناعات التي تضررت بشكل خاص. لقد حدت عمليات الإغلاق من جميع أنواع الأنشطة الاجتماعية، مثل:
- زيارات المطاعم
- التجمعات الاجتماعية
- الأحداث الرياضية
- الحياة الليلية
- زيارات السينما
- زيارات الحدائق الترفيهية
- حمامات السباحة
- المتاحف
- خدمات التموين والإطعام (Catering)
- الوصول إلى المتاجر المتخصصة
كل هذه الأنشطة لديها شيء واحد رئيسي مشترك: يتم تقديم الأغذية والمشروبات في كل مكان. هذا يعني أنه ليس فقط هؤلاء المزارعين هم من تضرروا، ولكن في الجوهر، السلسلة بأكملها قد تضررت. على سبيل المثال، عندما يعتمد مزارع على مطاعم ومتعهدي تموين معينين للحصول على دخله الرئيسي، فإن الإغلاق المؤقت لهذه الأعمال قد يكون أيضاً الضربة النهائية لشركته التي تعاني بالفعل. الجزء الأسوأ هو أنه ليس كل رواد الأعمال في صناعة الأغذية والمشروبات نجوا، مما يعني أن عدداً كبيراً منهم أفلست شركته. أما بالنسبة للذين نجوا فلا يزالون يعانون، بينما ازدهرت بعض المفاهيم والخدمات الأخرى في الواقع منذ الجائحة وعمليات الإغلاق، مثل خدمات التوصيل المنزلي. بسبب عمليات الإغلاق، تعلم رواد الأعمال قيمة المرونة والانفتاح على التغيير، لأن كل شيء حولك قد يتغير في أي لحظة. ستستمر آثار تفشي كورونا حتى عام 2022، خاصة بالنسبة للمنتجين الذين يزودون قطاع الضيافة وليسوا مرنين بما يكفي للتحول بمزيد من المبيعات إلى تجارة تجزئة الأغذية. بسبب جائحة كورونا، هناك عدد من القضايا الاستراتيجية في السلسلة.
على سبيل المثال، إمداد المواد الخام تحت ضغط مستمر بسبب التحديات اللوجستية والمضاربة. أسعار المواد الخام ترتفع بشكل حاد والهوامش بالتالي تحت الضغط. ارتفعت أسعار الحاويات والمواد الخام للتغليف بشكل حاد أيضاً. هذا يعني أن بائعي المنتجات النهائية يضطرون حتماً إلى رفع أسعارهم، مما يحفز فقط المزيد من التغيرات في الأسعار. إلى جانب ذلك، ارتفعت تكاليف العمالة بشكل عام بسبب مرض العديد من الأشخاص وعدم قدرتهم على القدوم إلى مكان العمل. هناك أيضاً موظفون مؤهلون أقل فأقل، مما يؤدي إلى المزيد من الوظائف الشاغرة التي يمكن ملؤها في كل صناعة تقريباً. يمكن الشك في أن جزءاً من المبيعات في صناعة التموين وخدمات الأغذية الأخرى سيفقد، ويتجه بدلاً من ذلك نحو التجزئة والأونلاين. لذلك يجب الاحتفاظ بمزيد من المخزون من المواد الخام والمنتجات الأساسية، لتكون قادراً على التسليم كلما كان ذلك ضرورياً. علاوة على ذلك، فإن المزيد من الأتمتة والروبوتة للعملية قد يوفران بعض الفوائد المثيرة للاهتمام للسلسلة بأكملها، مثل عمليات أكثر كفاءة وإنتاج أسرع. هناك شيء يحدث أيضاً، وهو التركيز على إمكانيات الإنتاج والمبيعات القريبة من الوطن، على عكس البلدان البعيدة جداً. هناك بالتأكيد الكثير من الخطط الموضوعة لموازنة جميع الآثار السلبية لعمليات الإغلاق، لكن الصناعة لم تصل بعد إلى هناك. وبالتالي يرحب الهولنديون برواد الأعمال الأجانب الذن يحملون أفكاراً نيرة، للاستفادة من هذا القطاع وتوسيعه بشكل أكبر.
فرص للمستثمرين ورجال الأعمال الأجانب في قطاع الأغذية والمشروبات
في هولندا، هناك فرص ممتازة متاحة لرواد الأعمال الأجانب، الذين يرغبون في الانضمام إلى صناعة الأغذية والمشروبات الهولندية (والأوروبية). مع بلد مأهول بالسكان بكثافة مليء بالمدن الحيوية، هناك منافذ لا حصر لها للمنتجات الاستهلاكية المبتكرة. أكثر من ذلك، فإن هولندا مشهورة عالمياً عندما يتعلق الأمر بتصدير منتجات معالجة الأغذية والبضائع الزراعية. هذا يعني أنه سيكون لديك شبكة رقمية وفعلية عالية الجودة متاحة على مستوى العالم، وجاهزة لشحن جميع بضائعك إليها. إلى جانب ذلك، لا يزال قطاع المنتجات العضوية يظهر إمكانيات ممتازة. تتمتع هولندا أيضاً بسمعة طيبة وجيدة عندما يتعلق الأمر بممارسة الأعمال التجارية بشكل عام، وتعتبر بلداً تنافسياً ومبتكراً للغاية لجميع أنواع رواد الأعمال. يمكنك العثور على موظفين مؤهلين تأهيلاً عالياً ويتحدثون لغات متعددة في جميع أنحاء البلاد لشركتك، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من المستقلين في أي قطاع فرعي وصناعة. البلاد محبوبة على المستوى الدولي، وستقوم الدول الأخرى بالتداول معك بسعادة، بمجرد أن يسمعوا أنك تتخذ من هولندا مقراً لك. تتميز صناعة الأغذية والمشروبات بالحيوية بشكل خاص، حيث يتم تغذيتها من قبل فيلق من المزارعين الهولنديين الذين أورثوا أعمالهم من جيل إلى جيل. سيكون لديك متسع من الوصول إلى المواد الخام عالية الجودة هنا، والمنتجات العضوية والعناصر الطازجة، لإنشاء أي منتج نهائي يمكنك التفكير فيه.
أفكار مشاريع في قطاع الأغذية والمشروبات
نظراً لأن هذه الصناعة واسعة جداً، فقد يكون من الصعب اختيار نوع شركة محدد داخل قطاع الأغذية والمشروبات. يمكنك تقسيم الأعمال تقريبياً بين الشركات التي تنتج الأغذية والمواد الخام، والشركات التي تغلف وتدمج الأغذية والمنتجات، والشركات التي تصنع منتجات للمستهلك والشركات التي تبيع منتجات الأغذية والمشروبات. بالطبع، هناك أيضاً أعمال تقوم بنقل هذه البضائع، ولكن هذه تقع ضمن فئة اللوجستيات العامة. سنزودك ببعض الأمثلة على جميع أنواع الأعمال الأربعة.
الشركات التي تنتج الأغذية والمواد الخام
إذا كنت تريد بدء شركة تنتج السلع الاستهلاكية، عليك أن تأخذ في الاعتبار أن هناك قوانين صارمة للنظافة والسلامة تغطي هذا القطاع. يجب تنظيم هذا بشكل صارم، لتكون قادراً على حماية المستهلكين من التسمم الغذائي والمخاطر الأخرى. ولكن إذا اتبعت هذه اللوائح، فستكون لديك فرصة جيدة للنجاح إذا كنت تنتج منتجات ذات جودة تضيف شيئاً إضافياً لتجربة المستهلكين. تشمل بعض الإمكانيات ما يلي:
- الزراعة
- الصناعة الحيوية
- زراعة الخضروات والفواكه
- تخمير المشروبات
- مزارع التبغ
الشركات التي تغلف وتدمج الأغذية والمنتجات
بمجرد زراعة أو نمو المكونات الرئيسية والمواد الخام، يجب تغليفها للشحن. هذه صناعة محددة جداً، حيث إن كل منتج تقريباً يمكنك التفكير فيه يتم تغليفه بشكل مختلف. لا يتعلق هذا فقط بمواد التغليف، ولكن أيضاً بالطريقة التي يتم بها تغليف الشيء. يتأثر التغليف بشدة باتجاهات التسويق الحالية، لجذب المستهلك. هذا يعني أنه يتوجب عليك البقاء على اطلاع مستمر داخل قطاعك الفرعي لتلبية متطلبات المستهلكين. تشمل بعض الإمكانيات ما يلي:
- التغليف البلاستيكي
- التغليف الزجاجي
- التغليف المعدني
- التغليف الورقي والكرتوني
- التغليف المتخصص، مثل السلع ذات الطابع الخاص بالعطلات والتغليف للبضائع المجمدة
الشركات التي تصنع منتجات للمستهلك
يمكن أيضاً دمج المواد الخام والمكونات لإنشاء منتجات نهائية متعددة الأغراض. هذا هو الحال في الوجبات الجاهزة للأكل وصناديق الوجبات، ولكن أيضاً في حالة المطاعم والمرافق الأخرى حيث يمكن للناس استهلاك الأغذية والمشروبات مباشرة. تحتوي هذه الصناعة أيضاً على لوائح hygiene صارمة، حيث إن الأغذية التي لم يتم إعدادها أو طهيها بشكل صحيح يمكن أن تضر المستهلكين بشدة. تشمل بعض الإمكانيات ما يلي:
- الوجبات الموصلة للمنازل
- مطاعم الوجبات السريعة والسفري
- الوجبات المتنوعة الجاهزة للطهي التي تباع في السوبرماركت
- المطاعم
- البسترو (المطاعم الصغيرة)
- الوجبات الخفيفة والحلوى
- السلع المتخصصة المعدة من قبل الحرفيين
- المنتجات المصممة خصيصاً لصناعة الحمية والرياضة
- المكملات الغذائية
الشركات التي تبيع منتجات الأغذية والمشروبات
تتكون الفئة الأخيرة أساساً من جميع المتاجر والمحلات التجارية التي تبيع السلع الاستهلاكية مثل الأغذية والمشروبات. عادة ما تشتري هذه الشركات المنتجات المعبأة مسبقاً وتعيد بيعها بربح صغير مباشرة إلى المستهلك. هذه الفئة كبيرة جداً أيضاً، حيث إنه في الوقت الحاضر، يمكنك أساساً بيع الأغذية والمشروبات في أي مكان (بشرط ألا تبيع أي منتجات تحتاج إلى ترخيص لها). تشمل بعض الإمكانيات ما يلي:
- السوبرماركت
- المتاجر عبر الإنترنت (الويب شوب)
- الأكشاك (الكشك)
- متاجر السلع المتخصصة
- المتاجر العضوية
- متاجر المشروبات الكحولية
- متاجر الحلوى
- متاجر المنتجات القادمة من الخارج
كما يمكنك أن ترى، يمكن أن يكون هناك تشابك كبير بين الفئات. ومع ذلك، ينبغي أن يكون من السهل العثور على قطاع فرعي يناسب اهتماماتك كرائد أعمال، خاصة إذا كنت تعرف بالفعل الاتجاه الذي تريد أن تسلكه مع شركتك.
يمكن لشركة Intercompany Solutions مساعدتك في تأسيس شركتك الهولندية للأغذية والمشروبات
تتخصص شركة Intercompany Solutions في تأسيس الشركات الهولندية، بالإضافة إلى جميع الخدمات الإضافية التي تأتي مع هذا التخصص قبل التأسيس وبعده. إذا كان بإمكانك إرسال جميع المستندات اللازمة إلينا، فيمكننا تسجيل شركتك لدى غرف التجارة الهولندية KVK في غضون أيام عمل قليلة فقط. يمكنك العثور على مزيد من المعلومات المتعلقة بالعملية التفصيلية لتسجيل الشركة في هذه الصفحة. بعد تسجيل شركتك، يمكننا أيضاً ترتيب العديد من الأمور المختلفة الأخرى لك، مثل:
- فتح حساب بنكي هولندي
- تزويدك بجميع المعلومات اللازمة من هيئة الضرائب الهولندية Belastingdienst
- مساعدتك في الإقرارات الضريبية الدورية
- مساعدتك في خطة العمل
- تزويدك بالاستشارات القانونية المتعلقة بمشروعك
- ربطك برواد أعمال آخرين في هولندا
إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن خدماتنا، أو ترغب في تلقي عرض سعر منا للخدمات المطلوبة، فلا تتردد في الاتصال بنا. يمكنك توقع ردنا عليك في أقرب وقت ممكن.
المصادر:
https://www.rabobank.nl/kennis/s011086915-trends-en-ontwikkelingen-voedingsindustrie
[1] https://trendrapport.s-bb.nl/vgg/economische-ontwikkelingen/voeding/
منشورات مشابهة:
- هل ترغب في الابتكار في قطاع الطاقة الخضراء أو التكنولوجيا النظيفة؟ ابدأ عملك في هولندا
- رسوم الاستهلاك والجمارك في هولندا
- إجراءات هولندا لتحقيق خفض إضافي في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
- كيف تؤسس مشروعاً بصفتك رائد أعمال شاباً
- الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات والميزانية السنوية لهولندا

المصادر
- المفوضية الأوروبية - الضرائب والاتحاد الجمركي
- RVO - وكالة المشاريع الهولندية
- قانون البيئة المعيشية (wetten.overheid.nl)
- Business.gov.nl - صندوق الابتكار (Innovation Box)
- PwC Netherlands - تحليلات ومنشورات ضريبية
- مجلس الدولة 2024، ترخيص تشغيل الضيافة والكحول (ECLI:NL:RVS:2024:1699)
- مجلس الدولة 2025، سحب ترخيص تشغيل الضيافة (ECLI:NL:RVS:2025:1315)
- De Brauw Blackstone Westbroek - التحليلات القانونية
- محكمة العدل للاتحاد الأوروبي، حكم النيتروجين الهولندي (PAS) (C-293/17)
- Belastingdienst - ضريبة القيمة المضافة لرواد الأعمال الأجانب
هل تحتاج إلى مزيد من المعلومات حول شركة BV الهولندية؟
تواصل مع خبيرReady to start your company in the Netherlands?
| Formation time | Dutch BV formation completed in 3 to 5 business days |
|---|---|
| Process | Fully remote setup with step-by-step guidance |
| Compliance | Expert support for registration, VAT and compliance |
| Aftercare | Accounting, tax and legal support included |
| One partner | All of the above through one trusted formation partner |

